![]() |
一、招標(biāo)概況
揚州市揚子江投資發(fā)展集團有限責(zé)任公司(以下簡稱“揚子江集團”或“公司”)擬發(fā)行10億元中期票據(jù),期限不超過5年,用于償還到期債務(wù)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》(揚府辦發(fā)[2016]150號)及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選工作的意見》,現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次中期票據(jù)承銷商。
二、招標(biāo)內(nèi)容
本次注冊發(fā)行中期票據(jù)由2名承銷商以余額包銷的方式承銷,具體發(fā)行及承銷要求以發(fā)行人的實際要求為準(zhǔn)。中標(biāo)人受采購人委托,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會計師、律師、評級機構(gòu)等所有中介機構(gòu)的各項工作,協(xié)助采購人發(fā)行中期票據(jù)的注冊、登記、托管、結(jié)算等工作,確保審核通過,并承擔(dān)發(fā)行工作。
三、投標(biāo)人資格
1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力;
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng);
4、投標(biāo)人應(yīng)是中國銀行間市場交易商協(xié)會公布的“非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷機構(gòu)名單”的單位。
5、投標(biāo)人近三年在經(jīng)營活動中無重大違法記錄,無失信記錄。
6、第一中標(biāo)人和第二中標(biāo)人負(fù)責(zé)承擔(dān)本項目的承銷工作,具體發(fā)行及承銷要求以發(fā)行人的實際要求為準(zhǔn)。
7、本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、投標(biāo)文件內(nèi)容
1、投標(biāo)函(附件一)。
2、中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)證明文件(附件二)。
3、歷史承銷業(yè)績(附件三):
(1)2020年1月1日-2022年12月31日,作為主承銷商在江蘇省承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的累計金額及市場排名。
(2)2020年1月1日-2022年12月31日,作為主承銷商在揚州地區(qū)承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的累計金額及市場排名。。
注:業(yè)績證明材料以wind數(shù)據(jù)來源、NAFMII口徑為準(zhǔn),需提供wind數(shù)據(jù)系統(tǒng)截圖。投標(biāo)人需提供數(shù)據(jù),主承銷商(包括牽頭和聯(lián)席)業(yè)績以實際承銷金額為準(zhǔn)。
4、綜合支持情況(附件四)
(1)截至2022年末,對揚子江集團合并口徑(不含金融集團)的貸款余額數(shù)據(jù)。
(2)簿記發(fā)行階段初始認(rèn)購揚子江集團已發(fā)行中期票據(jù)情況。
(3)資金監(jiān)管賬戶服務(wù)承諾,包括但不限于協(xié)定存款利率、增值服務(wù)等。
5、發(fā)行方案設(shè)計(附件五)
本次中期票據(jù)的方案設(shè)計、發(fā)行方案的有效性、可行性分析、資金使用、提款方案的靈活性、服務(wù)承諾、利率水平等。
6、項目團隊能力(附件六)
本次中期票據(jù)項目團隊的人員組成、服務(wù)經(jīng)驗、協(xié)會溝通能力、后續(xù)服務(wù)承諾等。
7、認(rèn)購支持(附件七)
本次余額包銷承諾及認(rèn)購承諾。
8、承銷費率報價(附件八)
投標(biāo)人需按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價。
9、行政處罰情況(附件九)
2020年1月1日-2022年12月31日期間投標(biāo)人受到銀行間交易商協(xié)會自律處分的情況。
10、為提高本次招標(biāo)效率,投標(biāo)人應(yīng)注意:
(1)本項目根據(jù)投標(biāo)人綜合得分從高到低選取2家承銷商;
(2)投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告(含附件)中所提供的格式,按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊,投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼,以便評委檢索;
(3)投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂,切合要點;
(4)投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、合法、有效,不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的,將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。
五、評審機制
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》,組建評審專家組對投標(biāo)文件進(jìn)行評估,對投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評、獨立評分。在公司履行相關(guān)程序后,最終確定本次中期票據(jù)承銷商。本次遴選評審會不設(shè)置現(xiàn)場述標(biāo)環(huán)節(jié)。
六、投標(biāo)文件及遞交時間
投標(biāo)文件一式五份(正本一份,副本四份),且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后,面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人(郵寄地址:揚州市國展路29號(星耀天地商務(wù)中心)2幢22層, 接收人:張鵬艷 聯(lián)系電話:18014062399),不得通過電郵或其他方式遞交,文件遞交的截止時間為北京時間2023年7月31 日14時30分,逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。
七、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán),投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請函所提供的相關(guān)信息和資料。
八、注意事項
1、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費用;本項目招標(biāo)代理費由中標(biāo)機構(gòu)承擔(dān)。
2、招標(biāo)文件領(lǐng)取方法:請報名的投標(biāo)單位攜帶單位介紹信、報名人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章至宏信天德工程顧問有限公司(地址:揚州市國展路29號星耀天地商務(wù)中心2幢22層)購買招標(biāo)文件。如投標(biāo)單位未按上述要求提供報名材料,將視為未報名。本項目報名截止時間為2023年7月19日下午17時30分。
3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn);
4、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)的方式影響本次遴選工作,否則一經(jīng)查實,將取消投標(biāo)人的本次競標(biāo)資格。
九、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
代理機構(gòu):宏信天德工程顧問有限公司
聯(lián)系人:陳競春、張鵬艷
電話:0514-87591145、13382705277、18014062399
郵寄地址:揚州市國展路29號(星耀天地商務(wù)中心)2幢22層
招標(biāo)人:揚州市揚子江投資發(fā)展集團有限責(zé)任公司
聯(lián)絡(luò)人:陳磊
聯(lián)系電話:0514-87805460
揚子江集團10億元中期票據(jù)招標(biāo)文件公告附件.docx
2023年7月10日
2025年03月15日 星期六 您是本站第 | 18206997 | 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |