揚州市揚子江投資發(fā)展集團有限責(zé)任公司注冊發(fā)行中期票據(jù)承銷商遴選公告

發(fā)布時間：2023-07-10

一、招標(biāo)概況

揚州市揚子江投資發(fā)展集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“揚子江集團”或“公司”）擬發(fā)行10億元中期票據(jù)，期限不超過5年，用于償還到期債務(wù)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》（揚府辦發(fā)[2016]150號）及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選工作的意見》，現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次中期票據(jù)承銷商。

二、招標(biāo)內(nèi)容

本次注冊發(fā)行中期票據(jù)由2名承銷商以余額包銷的方式承銷，具體發(fā)行及承銷要求以發(fā)行人的實際要求為準(zhǔn)。中標(biāo)人受采購人委托，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會計師、律師、評級機構(gòu)等所有中介機構(gòu)的各項工作，協(xié)助采購人發(fā)行中期票據(jù)的注冊、登記、托管、結(jié)算等工作，確保審核通過，并承擔(dān)發(fā)行工作。

三、投標(biāo)人資格

1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；

4、投標(biāo)人應(yīng)是中國銀行間市場交易商協(xié)會公布的“非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷機構(gòu)名單”的單位。

5、投標(biāo)人近三年在經(jīng)營活動中無重大違法記錄，無失信記錄。

6、第一中標(biāo)人和第二中標(biāo)人負(fù)責(zé)承擔(dān)本項目的承銷工作，具體發(fā)行及承銷要求以發(fā)行人的實際要求為準(zhǔn)。

7、本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

四、投標(biāo)文件內(nèi)容

1、投標(biāo)函（附件一）。

2、中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)證明文件（附件二）。

3、歷史承銷業(yè)績（附件三）：

（1）2020年1月1日-2022年12月31日，作為主承銷商在江蘇省承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的累計金額及市場排名。

（2）2020年1月1日-2022年12月31日，作為主承銷商在揚州地區(qū)承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的累計金額及市場排名。。

注：業(yè)績證明材料以wind數(shù)據(jù)來源、NAFMII口徑為準(zhǔn)，需提供wind數(shù)據(jù)系統(tǒng)截圖。投標(biāo)人需提供數(shù)據(jù)，主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）業(yè)績以實際承銷金額為準(zhǔn)。

4、綜合支持情況（附件四）

（1）截至2022年末，對揚子江集團合并口徑（不含金融集團）的貸款余額數(shù)據(jù)。

（2）簿記發(fā)行階段初始認(rèn)購揚子江集團已發(fā)行中期票據(jù)情況。

（3）資金監(jiān)管賬戶服務(wù)承諾，包括但不限于協(xié)定存款利率、增值服務(wù)等。

5、發(fā)行方案設(shè)計（附件五）

本次中期票據(jù)的方案設(shè)計、發(fā)行方案的有效性、可行性分析、資金使用、提款方案的靈活性、服務(wù)承諾、利率水平等。

6、項目團隊能力（附件六）

本次中期票據(jù)項目團隊的人員組成、服務(wù)經(jīng)驗、協(xié)會溝通能力、后續(xù)服務(wù)承諾等。

7、認(rèn)購支持（附件七）

本次余額包銷承諾及認(rèn)購承諾。

8、承銷費率報價（附件八）

投標(biāo)人需按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價。

9、行政處罰情況（附件九）

2020年1月1日-2022年12月31日期間投標(biāo)人受到銀行間交易商協(xié)會自律處分的情況。

10、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：

（1）本項目根據(jù)投標(biāo)人綜合得分從高到低選取2家承銷商；

（2）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評委檢索；

（3）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點；

（4）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。

五、評審機制

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》，組建評審專家組對投標(biāo)文件進(jìn)行評估，對投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評、獨立評分。在公司履行相關(guān)程序后，最終確定本次中期票據(jù)承銷商。本次遴選評審會不設(shè)置現(xiàn)場述標(biāo)環(huán)節(jié)。

六、投標(biāo)文件及遞交時間

投標(biāo)文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人（郵寄地址：揚州市國展路29號（星耀天地商務(wù)中心）2幢22層， 接收人：張鵬艷  聯(lián)系電話：18014062399），不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2023年7月31 日14時30分，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。

七、保密義務(wù)

未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請函所提供的相關(guān)信息和資料。

八、注意事項

1、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費用；本項目招標(biāo)代理費由中標(biāo)機構(gòu)承擔(dān)。

2、招標(biāo)文件領(lǐng)取方法：請報名的投標(biāo)單位攜帶單位介紹信、報名人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章至宏信天德工程顧問有限公司（地址：揚州市國展路29號星耀天地商務(wù)中心2幢22層）購買招標(biāo)文件。如投標(biāo)單位未按上述要求提供報名材料，將視為未報名。本項目報名截止時間為2023年7月19日下午17時30分。

3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)；

4、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實，將取消投標(biāo)人的本次競標(biāo)資格。

九、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式

代理機構(gòu)：宏信天德工程顧問有限公司

聯(lián)系人：陳競春、張鵬艷

電話：0514-87591145、13382705277、18014062399

郵寄地址：揚州市國展路29號（星耀天地商務(wù)中心）2幢22層

招標(biāo)人：揚州市揚子江投資發(fā)展集團有限責(zé)任公司

聯(lián)絡(luò)人：陳磊

聯(lián)系電話：0514-87805460

        揚子江集團10億元中期票據(jù)招標(biāo)文件公告附件.docx

                                     

    2023年7月10日